7月25日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”在山西省大同市召開。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華作《我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況——2025年上半年回顧與下半年展望》主題報告。

王勃華在演講中表示，中國光伏行業(yè)上半年的情況舉步維艱。盡管光伏新增裝機(jī)方面實(shí)現(xiàn)了里程碑式的增長，但在光伏行業(yè)各大環(huán)節(jié)產(chǎn)量、價格、出口、開工率，已經(jīng)企業(yè)的營收利潤方面都創(chuàng)新低。其中，多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)量歷史性地首次出現(xiàn)了負(fù)增長，行業(yè)內(nèi)更是出現(xiàn)一批退市、破產(chǎn)，甚至兼并重組的企業(yè)。

下半年，盡管全球市場裝機(jī)持續(xù)增長的趨勢仍未改變，也仍有很大提升潛力：全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測數(shù)據(jù)從年初裝機(jī)量531 - 583GW上調(diào)到570- 630GW；國內(nèi)全年光伏新增裝機(jī)量從年初的預(yù)測的215GW到255GW，上調(diào)到270-300GW。

但隨著海外各大市場本土化趨勢加速且速度非常快，以及本土化活躍地區(qū)基本覆蓋中國出口主要海外市場等因素下，中國光伏企業(yè)面臨著海外競爭格局加速惡化的境況。王勃華表示，海外市場雖然在增長不意味著中國光伏產(chǎn)品出口的增長，本土化競爭加劇，這個市場我們不一定能拿到，需引起高度重視。

而國內(nèi)市場，中國光伏行業(yè)協(xié)會也上調(diào)了全年新增裝機(jī)數(shù)據(jù)，從215GW到255GW上調(diào)到270 - 300GW。王勃華認(rèn)為，上半年五個月后，已有17個省市自治區(qū)裝機(jī)量進(jìn)入GW級水平，對半數(shù)以上地區(qū)全面推進(jìn)光伏裝機(jī)，許多項目并網(wǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)，裝機(jī)增長確定性比較強(qiáng)。風(fēng)光大基地項目相對比較穩(wěn)定，市場化交易成熟地區(qū)市場有保障。國內(nèi)市場對光伏產(chǎn)品未來發(fā)展需求能起到相當(dāng)程度的托底作用。

他表示，半年多以來政策密集推出，下半年將主要集中在穩(wěn)預(yù)期和拓場景兩個方面集中發(fā)力，支撐光伏行業(yè)發(fā)展。

此外，王勃華表示，近期頂格高層密集發(fā)聲、重視程度不斷升級，“治理低價無序競爭、提升產(chǎn)品品質(zhì)、推動落后產(chǎn)能退出”這一具體工作方向的明確，下半年“反內(nèi)卷”是光伏行業(yè)“最重點(diǎn)、最重要”的工作，并且這些工作目前已有很大推進(jìn)。他表示，通過上下共同努力，期望能盡快看到治理工作效果，使光伏行業(yè)盡早回歸正常健康發(fā)展軌道。

以下為演講報告全文。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，大家上午好。

我們首先回顧一下中國光伏行業(yè)上半年的情況，可以說舉步維艱。

上半年制造端的中心詞就是下降。

產(chǎn)量和價格在下降。電池片組件的產(chǎn)量增速已經(jīng)下降到15%以下，多晶硅、硅片的產(chǎn)量甚至出現(xiàn)負(fù)增長。光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格下降的幅度更大，光伏三個環(huán)節(jié)的主流型號產(chǎn)品價格相較2020年以來的最高價格已經(jīng)降低了80%以上（多晶硅、硅片、電池片、組件分別下降88.3%、89.6%、80.8%、66.4%）。

出口方面也是下降。一方面，光伏產(chǎn)品出口額連續(xù)兩年下降，今年1-6月出口額同比下降26%。另一方面，出口量——特別是組件的出口量也出現(xiàn)下降。

在這樣的形勢下，企業(yè)運(yùn)營非常困難。我們對31家主產(chǎn)業(yè)鏈的上市企業(yè)做了統(tǒng)計，一季度凈虧損125.8億，虧損幅度同比增加了274.3%。

但是這幾個側(cè)面里我們也有亮點(diǎn)，而且亮度非常高，那就是應(yīng)用端。我們上半年光伏新增裝機(jī)212.21GW，同比增長107%。

具體來看。

制造端我們關(guān)注兩個情況：四大主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速全部出現(xiàn)大幅下降，其中幅度最小的是電池片，下降了7.7%。

多晶硅和硅片這兩個環(huán)節(jié)產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，多晶硅環(huán)節(jié)同比下降落差超過100%，出現(xiàn)自2013年以來的首次負(fù)增長。硅片落差超過80%，出現(xiàn)2007年以來有統(tǒng)計以來的首次負(fù)增長。

行業(yè)開工率數(shù)據(jù)也很低。電池片、組件環(huán)節(jié)在50%左右，硅片低于50%，多晶硅甚至低于40%。

亮點(diǎn)方面是應(yīng)用端的新增裝機(jī)數(shù)據(jù)，上半年光伏新增裝機(jī)出現(xiàn)幾個里程碑式的增長。半年裝機(jī)量超過200GW，這是歷史新高。5月份月度裝機(jī)量超過90GW，是月度歷史新高。月度裝機(jī)量增長幅度接近400%，也是歷史新高。半年裝機(jī)量超過200GW，相當(dāng)于歷史上第二高的年度裝機(jī)總量（2023年為216GW，現(xiàn)在半年已達(dá)212GW）。

累計裝機(jī)方面同樣具有里程碑式的意義。到5月底，累計裝機(jī)已經(jīng)超過1000GW，距離全球突破1000GW進(jìn)入太瓦時代只過了不到兩年半的時間。1000GW也就是一個太瓦，相當(dāng)于48個三峽水電站的裝機(jī)總量，非?？捎^。

同時，在裝機(jī)占比方面，光伏在全國總發(fā)電裝機(jī)里的占比已經(jīng)提升到30%，而且是以非?？斓乃俣冗_(dá)到的。2020年我們只占到10%，2023年三年之后占到20%，又過了不到一年半提升到了30%，發(fā)展速度非常驚人。

出口方面，海外市場出現(xiàn)下降。

出口額連續(xù)兩年同比下降，且幅度很大，去年下降幅度是35.4%，今年又下降26%。兩年加起來，從2023年上半年的290億美元下降到今年上半年的138億美元，下降幅度超過50%。

出口量方面，硅片延續(xù)去年下半年出口量下降的趨勢，這仍受東南亞受美國雙反、下游企業(yè)關(guān)閉或停產(chǎn)產(chǎn)線的影響。電池片上升主要受印度和印度尼西亞組件產(chǎn)能快速增長的影響。出口大頭組件出現(xiàn)歷史第一次下降，同比下降2.82%。相比去年、前年“量增價減”態(tài)勢，今年是“量價齊跌”，下跌幅度同比超過23%，反映海外市場需求正在放緩。

出口市場分布方面有兩個變化。一是多元化發(fā)展趨勢在加速走強(qiáng)。組件出口額實(shí)現(xiàn)同比增長的國家和地區(qū)市場達(dá)到115個，其中51個國家的出口額增長率超過100%。去年全年是33個國家，進(jìn)展速度驚人。

二是前十名組件出口額在總出口額中的占比首次跌破60%，其他地區(qū)占比達(dá)到45%以上，相比去年提升近10個百分點(diǎn)。說明多元化發(fā)展趨勢加速，部分傳統(tǒng)市場如歐洲、巴西等出現(xiàn)萎縮，新興市場增長穩(wěn)定，大量小規(guī)模市場同步爆發(fā)，以非洲地區(qū)最為明顯。

價格方面，上半年由于搶裝關(guān)系，價格出現(xiàn)小幅波動。從年初到3月，產(chǎn)業(yè)鏈價格基本在底部運(yùn)行。3月受“搶裝潮”影響價格回升，在4月初達(dá)到高位。隨著搶裝潮尾聲，4月之后各環(huán)節(jié)價格開始快速下降。到7月初，各環(huán)節(jié)價格連續(xù)下跌超過10周，低于年初水平，且低于歷史最低水平。7月10日之后價格出現(xiàn)回升，但后續(xù)發(fā)展態(tài)勢還在觀望。

在這樣的大形勢下，行業(yè)企業(yè)生存面臨極大挑戰(zhàn)。對31家主產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)一季度效益統(tǒng)計顯示，整體凈虧損額超過125億，同比下降幅度超過270%，出現(xiàn)一批企業(yè)退市、破產(chǎn)，甚至兼并重組。目前兼并重組很多項目不是出于市場化行為推動，而是一些地方性國有資產(chǎn)推動，這不是行業(yè)期望看到的情況。

下面展望下半年及后續(xù)情況。

首先看全球市場情況，所有發(fā)電領(lǐng)域的共同市場是電力市場。IEA2月份報告顯示，全球電力需求預(yù)計在2025 - 2027年期間將以年均3.9%的速度增長，到2027年太陽能光伏將占到全球電力需求增量的大約一半。

可以看到，全球整個電力市場繼續(xù)發(fā)展擴(kuò)大的趨勢沒有改變，市場蛋糕還在擴(kuò)大。

中國相比世界平均水平更為樂觀一些。按照中電聯(lián)數(shù)據(jù)，中國今年電力增長是5%到6%，去年是6.8%，前年是6.7%。

蛋糕大了，我們能切多少？在光伏發(fā)電滲透率方面，國際分析機(jī)構(gòu)（原BP）分析顯示，光伏發(fā)電近10年滲透率快速增長，進(jìn)入20年代以來增長速度更快，其中主要經(jīng)濟(jì)體的表現(xiàn)更為突出。

2024年全球平均光伏發(fā)電滲透率達(dá)到6.57%，相比10年前提高7倍。中國在這10年里提高幅度超過20倍，2014年為0.41%，現(xiàn)在超過9%。

盡管發(fā)展快，但仍有很大提升潛力，發(fā)達(dá)國家包括很多歐洲國家滲透率在10%以上，荷蘭最快超過21%，我們現(xiàn)在在9%左右，換句話說，我們?nèi)杂休^大提升空間。

對全球光伏市場規(guī)模情況預(yù)測認(rèn)為，今年全球光伏市場仍處于高位發(fā)展?fàn)顟B(tài)。因此，我們?nèi)蚬夥略鲅b機(jī)規(guī)模預(yù)測在年初的預(yù)測數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行上調(diào)，從年初裝機(jī)量531 - 583GW上調(diào)到570 - 630GW。主要基于以下考慮：

中國上半年市場打下了高裝機(jī)量基礎(chǔ)；盡管部分海外市場出現(xiàn)萎縮，但新興市場在加速發(fā)力，據(jù)統(tǒng)計今年超過GW級的市場可能超過40個，且體量不斷擴(kuò)大。但增速不那么樂觀，預(yù)計全球市場增速樂觀情況下勉強(qiáng)進(jìn)入兩位數(shù)增長，保守情況下觸及個位數(shù)，去年增長速度是36%左右，因此大幅下降。

競爭格局方面有兩個大趨勢值得關(guān)注。

一是本土化趨勢加速且速度非常快。美國通脹削減法案推出前，組件落地產(chǎn)能提高了6倍，現(xiàn)在組件產(chǎn)能能自我滿足。印度名義產(chǎn)能超過100GW，去年不少于48GW。歐洲稍慢但也在進(jìn)展。中東非洲地區(qū)過去不值得一提，現(xiàn)在具備建立20GW以上規(guī)模完備產(chǎn)業(yè)鏈的能力。

二是本土化活躍地區(qū)基本覆蓋中國出口主要海外市場，海外競爭格局在加速惡化。換句話說，海外市場雖然在增長不意味著中國光伏產(chǎn)品出口的增長，本土化競爭加劇，這個市場我們不一定能拿到，需引起高度重視。

國內(nèi)市場2025年全年裝機(jī)量預(yù)測從215GW到255GW上調(diào)到270 - 300GW。主要基于上半年新增裝機(jī)量考慮，且國內(nèi)市場跟國外一樣基本處于各地區(qū)全面發(fā)力、全面發(fā)展的態(tài)勢。上半年五個月后，已有17個省市自治區(qū)裝機(jī)量進(jìn)入GW級水平，半數(shù)以上地區(qū)全面推進(jìn)光伏裝機(jī)，許多項目并網(wǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)，裝機(jī)增長確定性比較強(qiáng)。風(fēng)光大基地項目相對比較穩(wěn)定，市場化交易成熟地區(qū)市場有保障。國內(nèi)市場對光伏產(chǎn)品未來發(fā)展需求能起到相當(dāng)程度的托底作用。

未來市場發(fā)展方面，半年多以來政策密集推出，主要集中在穩(wěn)預(yù)期和拓場景兩個方面，未來重點(diǎn)在這兩方面集中發(fā)力。

穩(wěn)預(yù)期方面：分布式管理辦法出臺，明確分布式光伏的戰(zhàn)略定位，對分布式光伏的投資決策進(jìn)行明晰指引，一定程度上降低政策不確定性風(fēng)險，使企業(yè)合理規(guī)劃未來長期發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)定投資預(yù)期。

另一方面，各地分別推出實(shí)施細(xì)則正式稿或征求意見稿，結(jié)合自身資源稟賦，包括電力結(jié)構(gòu)、消納能力、產(chǎn)業(yè)布局等，具有因地制宜和差異化特點(diǎn)，提高光伏項目在各地區(qū)的適配性和可行性，保障項目穩(wěn)步推進(jìn)，穩(wěn)定預(yù)期。

值得關(guān)注的事，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份工商業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，對一般工商業(yè)項目暫未做自用比例需求要求，更好體現(xiàn)穩(wěn)預(yù)期作用。

在136號文明方面，確要求各地年底前出臺具體方案并實(shí)施，給大家進(jìn)度方面的時間預(yù)期。

另外，各地出臺方案總體貫徹平穩(wěn)過渡宗旨，存量項目銜接沿用原有政策，增量項目通過設(shè)定機(jī)制電量的規(guī)模、上下限，保障項目收益率預(yù)期，有望促進(jìn)裝機(jī)需求平穩(wěn)銜接和釋放。

消納責(zé)任權(quán)重方面，《關(guān)于2025年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項的通知》文件，對2025年非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重的實(shí)際值多數(shù)地區(qū)高于去年提出的預(yù)期值，一定程度上提高需求預(yù)期。另外，對2026年有預(yù)期性目標(biāo)，高于2025年實(shí)際值，指導(dǎo)各地找儲備項目，提早進(jìn)行提高消納能力的工作。文件還明確5大重點(diǎn)行業(yè)綠電消費(fèi)比例，其中電解鋁列入考核，利好電結(jié)鋁行業(yè)綠證采購需求釋放，其他4行業(yè)未來可能列入考核，有一定預(yù)期性。

拓場景方面：《關(guān)于有序推動綠電直連發(fā)展有關(guān)事項的通知》這一綠電直連政策對新能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升和新型電力系統(tǒng)建設(shè)起重要作用，有利于拓展光伏應(yīng)用場景。

通過綠電直連挖掘就近就地消納潛力，拓展更多應(yīng)用場景，如，針對高耗能行業(yè)、綠數(shù)據(jù)中心等，通過配置新能源項目或替代存量自備電廠，推動光伏等綠電直接供應(yīng)，拓展工業(yè)生產(chǎn)或數(shù)字基建等新建場景。

政策要求通過配置儲能或挖掘復(fù)合靈活性提升調(diào)節(jié)能力，有望促進(jìn)風(fēng)光配儲或工商業(yè)儲能等商業(yè)模式的進(jìn)一步完善，擴(kuò)大應(yīng)用場景。

6月份，國家林草局、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃(2025-2030年)》，規(guī)劃到2030年，新增光伏裝機(jī)規(guī)模2.53億千瓦。

光伏治沙作為光伏項目開發(fā)和生態(tài)治理的創(chuàng)新結(jié)合點(diǎn)，已經(jīng)從過去地方性探索進(jìn)入國家行動階段，有非常重大意義。

與2020年大基地項目相比，有幾個不同點(diǎn)：2020年大基地項目包括光伏治沙、廢棄礦山治理、水資源高效利用等場景，此文件專門聚焦光伏治沙；大基地項目瞄準(zhǔn)風(fēng)電光伏，253GW主要聚焦光伏；規(guī)劃項目文件牽頭是國家林草局，有利于操作。

另一個拓場景在多元融合，配合其他行業(yè)協(xié)同發(fā)展，是擴(kuò)大光伏消納能力、拓展應(yīng)用場景的重要方面。有關(guān)政府文件提出很多舉措，對光伏行業(yè)是非常大的利好。例如，儲能地位提升，有利于緩解光伏大比例接入對電網(wǎng)的壓力，擴(kuò)大光伏接入能力。光伏制氫及制氫的衍生物，煤電低碳化改造方案提出，改造后的煤電機(jī)組要具備摻燒10%以上綠氨的能力，是可觀的光伏市場。

在數(shù)據(jù)中心方面，去年全球所有數(shù)據(jù)中心用電量超過4000億度，相當(dāng)于英國全年用電量，到2030年將達(dá)到9500億度，相當(dāng)于日本當(dāng)前全年用電量，其中25%在中國。

此外，新能源汽車充電量十倍于全社會用電量增長率，增長速度快。

最后分享一下制造端情況。大家從中央各級以及行業(yè)各方面情況來看，今年下半年反內(nèi)卷或治理內(nèi)卷肯定是制造端最重要的工作。

我們關(guān)注到幾個情況：高層密集發(fā)聲，層級到頂格，有中央政治局、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、中央財經(jīng)會議、政府工作報告甚至央媒，出臺頻次密集，這表明上面對這方面的關(guān)注度高，甚至有文章表示“反內(nèi)卷已成為國家行動”。

二是重視程度升級。2024年7月30日政治局文件是防止內(nèi)卷，半年后提出整治內(nèi)卷，這兩個字區(qū)別很大。近期反對點(diǎn)相關(guān)文件相比初期文件站位更高、覆蓋面更廣、協(xié)同性更強(qiáng)。

三、通過文件明確了具體工作方向：治理低價無序競爭、提升產(chǎn)品品質(zhì)、推動落后產(chǎn)能退出。工作方向很明確。

近期，政府方面工作進(jìn)展取得不少成果：治理不正當(dāng)競爭方面，政府層面從去年開始抽查招投標(biāo)項目，今年繼續(xù)；市場監(jiān)管總局推出十項措施促進(jìn)反內(nèi)卷工；國家發(fā)展和改革委、市場監(jiān)管總局推出《價格法修正草案征求意見稿》，明確不正當(dāng)價格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

協(xié)會層面研究制定各環(huán)節(jié)標(biāo)桿成本價供企業(yè)和行業(yè)參考，加力推動行業(yè)自律工作，對低價招標(biāo)情況密切關(guān)注和監(jiān)督招標(biāo)行為，隨時與企業(yè)溝通并上報主管單位。在提高產(chǎn)品質(zhì)量方面，政府層面工信部、市場監(jiān)管總局開始產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作，6月市場監(jiān)管總局推出的2025年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查公告里，把光伏組件列入其中。企業(yè)層面，中國大唐集團(tuán)發(fā)布光伏質(zhì)控20條，各方面同步推進(jìn)。推動落后產(chǎn)能退出方面，行業(yè)積極開展創(chuàng)新性、市場化的整合工作。

總之，下半年“反內(nèi)卷”是最重點(diǎn)、最重要的工作，并且這些工作目前已有很大推進(jìn)，期望能盡快看到治理工作效果，使光伏行業(yè)盡早回歸正常健康發(fā)展軌道。

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