2024年多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

（一）2024年全球多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

截止到2024年底，全球建成已投產(chǎn)產(chǎn)能324.9萬噸，若從已具備投產(chǎn)條件的產(chǎn)能來看，達(dá)到339.4萬噸，同比增加38.1%。全球多晶硅產(chǎn)量約為195.7萬噸，同比增加21.7%，其中：電子級多晶硅產(chǎn)量約3.9萬噸，太陽能級塊狀硅約為163.2萬噸、顆粒硅約為28.6萬噸，在全球多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為2.0%、83.4%和14.6%。

2024年，全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到279.1萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的82.23%，同比增長43.5%；全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量約170.1萬噸，占全球總產(chǎn)量的86.92%，同比增長16.5%。2024年，世界前五的多晶硅企業(yè)全部集中在中國，總產(chǎn)量之和為137.58萬噸，約占全球總產(chǎn)量的70.3%，產(chǎn)量集中度較高。

（二）我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2024年，中國具備投產(chǎn)條件的多晶硅企業(yè)21家，已具備投產(chǎn)條件的產(chǎn)能達(dá)到323.1萬噸/年，同比增加40.5%，產(chǎn)能增加主要來自于通威、協(xié)鑫、大全、東方希望、合盛等新建產(chǎn)線投產(chǎn)。

雖然多晶硅企業(yè)依然有宣布的新建產(chǎn)能規(guī)劃，但考慮到2025年市場形勢嚴(yán)峻與政策環(huán)境不確定的雙重風(fēng)險，到2025年底可建成產(chǎn)能仍存變數(shù)。預(yù)計2025年多晶硅需求量約為160萬噸至180萬噸，可匹配700GW光伏需求，即使2025年無新增產(chǎn)能，以2024年323.1萬噸/年的存量規(guī)模判斷，2025年市場仍存在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、投資過熱風(fēng)險。

進口方面，2024年，我國太陽能級多晶硅（以下簡稱“多晶硅”）進口額約7.21億美元，同比下降49.7%。隨著國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的釋放，對多晶硅進口的需求不斷下降，2024年進口量約3.78萬噸，同比下降33.7%。由于國內(nèi)多晶硅供應(yīng)量的增加，進口量占國內(nèi)多晶硅消費量比例逐漸下降，2024年進口多晶硅約占國內(nèi)消費量的2%，近十年來，多晶硅對進口的依賴度持續(xù)降低。

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