王勃華：2023年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2024年形勢展望（附文字全文）

2024年2月28日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華作“2023年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2024年形勢展望”主題報告。

他表示，2023年國內(nèi)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在64%以上，對應(yīng)產(chǎn)量分別為143萬噸、622GW、545GW、499GW。光伏新增裝機216.88GW，硅片、電池、組件出口量分別同比增長93.6%、65.5%、37.9%。

數(shù)字新能源DataBM.com根據(jù)現(xiàn)場演講，整理演講原文如下：

回顧

2023年光伏行業(yè)的情況，四個字可以概括，就是喜憂參半。

制造端幾個主要的環(huán)節(jié)中，最低的增長率都超過64%，應(yīng)用端增長率接近了150%，同時，出口量也是實現(xiàn)了大幅的增長。

憂的方面，在主要環(huán)節(jié)快速增長的同時，光伏產(chǎn)品價格也出現(xiàn)快速下降，合理的價格下降對于行業(yè)發(fā)展是一件好事。本次出現(xiàn)了不少非理性因素，所以價格的下降幅度非常大，2023年，年初到年底價格降幅超過了40%，甚至于有的跌破了成本價。

出口方面，硅片、電池片、組件三大環(huán)節(jié)最低的增長速度都達(dá)到了38%，但是光伏產(chǎn)品出口的總額卻出現(xiàn)了下降，大概5.4個百分點。

多晶硅環(huán)節(jié)，2023年多晶硅全年產(chǎn)量143萬噸，增長率接近67%，并呈現(xiàn)這樣幾個特點。

新增的產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，N型硅料的占比在逐月地提升，年初時候出貨統(tǒng)計大概占20%左右，到了年底就占到了50%。

技術(shù)方面實現(xiàn)進(jìn)步，多晶硅的生產(chǎn)電耗進(jìn)一步地降低，綜合及還原電耗都在下降。2023年多晶硅綜合電耗降從十年前的100降至57；還原電耗也從60以上降低到43。

硅片環(huán)節(jié)，2023年硅片產(chǎn)量622GW，同比增長67.5%。同時呈現(xiàn)以下幾個特點。

一是大尺寸硅片的市場占有率進(jìn)一步地增加，據(jù)統(tǒng)計當(dāng)前182 加上 210 硅片的市占率已達(dá)到98%，處于絕對的主導(dǎo)地位。

二是硅片的形態(tài)方面，呈現(xiàn)了多樣化發(fā)展的態(tài)勢，目前市場上方型片、矩型片、微矩型片并存，而且發(fā)展速度都很快。比如，矩形片市占率已經(jīng)占到了10%。預(yù)測2024年底，這個數(shù)據(jù)可能到30%左右。此外，2023年底微矩型市占率也達(dá)到了20%左右。

電池片方面，2023年電池片產(chǎn)量達(dá)到了545GW，同比增長64.9%。

2023年，N型電池的市場占有率在快速地增加，特別在2021年后，市占率在快速上升，到2023 年已經(jīng)超過25%，從去年情況看來，基本上N型已經(jīng)主導(dǎo)了增量的產(chǎn)能。

電池轉(zhuǎn)換效率方面也在穩(wěn)步提升。2023年，不管是 PERC、TOPCon還是HJT，轉(zhuǎn)換效率都得到了一定幅度地提升。尤其是N型，不管是TOPCon還是HJT，都大大地快于PERC的提高速度。

組件方面，2023年組件產(chǎn)量接近500GW，同比增長69.3%。

一方面組件最大功率得到進(jìn)一步的提升，而且是快速地提升。2020年的時候最大功率還是600W左右，去年已經(jīng)超過了750 W，三年的時間，提高的幅度超過了20%。

另一個特點就是雙面組件的市占率在快速地擴大，從 2020 年不到30%的到2021年的37.42%，2022年40.4%，到了2023年占比達(dá)到了67%，一年一個臺階，還有越來越快，越大的趨勢。

N型產(chǎn)品的市場需求旺盛，據(jù)媒體統(tǒng)計，8月以來N型組件在招標(biāo)當(dāng)中迅速起量，到了9-12月，單月的N型組件招標(biāo)占比為70%左右。

應(yīng)用端的情況，2023年光伏新增裝機量 216.88GW。前四年總量相加也才220GW，2023年一年時間就接近217GW。

值得注意的是，從去年月度裝機情況來看，新增裝機量不斷取得突破，11月的月度裝機新增裝機首次突破了20GW ，到了12月居然達(dá)到了53GW，創(chuàng)下單月歷史新高，相當(dāng)于2017年的全年的裝機量。

在裝機結(jié)構(gòu)方面，2023年集中式實現(xiàn)了反超，大基地要求2023年底并網(wǎng)的因素為集中式帶來了較快增長。

2023年，分布式的特點就是工商業(yè)分布式增速非常快，2022年工商業(yè)分布式和戶分布式，基本上半對半，2023年工商業(yè)大大超過了戶用。

出口方面，也就是我們海外的市場方面，也是四個字可以概括，量增價減。

目前我國主要出口硅片、電池片和組件三大產(chǎn)品，最低的組件增長率接近38%，最高已經(jīng)接近100% 。

但出口產(chǎn)品的價格也降得很厲害，據(jù)統(tǒng)計，出口的組件的平均單價降幅在2023 年超過了30%。具體到單月上，除7月持平外，2023年另外11個月均遠(yuǎn)超2022年同期，但出口量的增加并沒有帶來出口總額的提升，反而出現(xiàn)了下降。

在光伏產(chǎn)品出口的區(qū)域及區(qū)域分布方面，這個呈現(xiàn)了一種多元化的發(fā)展趨勢。

這里邊有兩點我想指出，出口海外的兩個最大的市場，亞洲市場和歐洲市場實現(xiàn)一升一降，變動幅度都在4%左右。

再一個就是多元化的趨勢，前十名的市場的占比在2022年是70%，2023年下降到了62%，下降了8個百分點。1億美元以上出口市場卻增加了7個，5億美元以上的出口市場增加了 4 個。

前十大出口市場份額下降后，其他市場增加了大約8個百分點，這說明從區(qū)域分布的角度來看，集中度在降低，穩(wěn)定度在上升。

2023年光伏電站投資成本總體上呈現(xiàn)下降的趨勢，主要原因就是我們組件價格的下降，所以帶動了系統(tǒng)成本的下降，同時，組件成本在整個占比里也出現(xiàn)較大幅度的下降。

展望

按照 COP 28、 GRA 和IRENA的報告，到 2030 年的時候，光伏裝機容量將會從2022年的1055GW，增到2030年的5457GW，超過三倍。

借用IEA 的預(yù)測，到2024 年風(fēng)光的發(fā)電量要超過水電， 2028 年光伏的發(fā)電量要超過風(fēng)電，占比13%，2028 年全部可在生成源發(fā)電量預(yù)計要占比接近一半，達(dá)43% 。

在這種前景下，我們對全球今年和之后的裝機情況做了一個預(yù)測，我們這個預(yù)測是 390GW-430 GW，從具體的海外市場發(fā)展的前景來看，也是四個字——喜憂參半。

紅海危機、歐洲綠色能源轉(zhuǎn)型等給行業(yè)帶來不少利好 。但也有不利的方面，比如說歐洲凈零工業(yè)法案，美國反規(guī)避的關(guān)稅豁免、美國新總統(tǒng)上臺等，所以下一步政策怎么執(zhí)行還存在著不確定性啊。

目前，全球市場呈現(xiàn)出一種多元化發(fā)展且正在加速的趨勢。

2021 年全球GW機市場有17個， 22 年有26個，23年有32個，預(yù)計后面會越來越快，今年就會達(dá)到39個，明年就會達(dá)到53個。市場正在全面發(fā)展、全面開花，而且顯現(xiàn)出這么一個特點。

2022 年所新增的海外GW市場以歐洲國家為主。23 年新增的出現(xiàn)了很多的一帶一路的國家，一帶一路國家占到了一半左右，更多的新興的市場正在發(fā)育當(dāng)中。

2024年，預(yù)測中國光伏新增裝機量將在190GW-220GW之間。

我們認(rèn)為，未來相當(dāng)一段時間國內(nèi)光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)維持在高位的平臺運行，但并不會高于去年，一方面，2023年的高速增長與疫情后反彈、價格大幅度下降，以及光伏大基地集中并網(wǎng)等諸多偶然性。

同時在發(fā)展中，也還存在一些需要解決的問題，比如說消納問題、收益模式問題、用地問題，成本問題等。

消納問題方面，我們認(rèn)為要大力地提升綠電的應(yīng)用水平。

第一，要通過政府的政策引導(dǎo)來提升綠電的應(yīng)用比例。其次，就是要和其他的行業(yè)進(jìn)行深度的耦合，來發(fā)現(xiàn)新的、大的綠電消納點。比如說光伏制氫，這是一個就是比較大規(guī)模的應(yīng)用場景。

收益模式方面，隨著電改政策的頻繁出臺，電力市場化的改革在加快，光伏參與電力市場化交易，已經(jīng)成為一個必然趨勢。測算模式轉(zhuǎn)變后，收益率的不確定性會上升，在這種情況下，就要大力地探討一些新的收益模式，包括這個建立在煤電容量機制基礎(chǔ)上的探索煤電光伏電站資產(chǎn)優(yōu)化組合機制，實現(xiàn)煤光協(xié)同發(fā)展。分布式要向能源運營商進(jìn)行轉(zhuǎn)變等等，怎么樣來通過市場機制來加速變現(xiàn)我們綠色能源的資產(chǎn)價值等等。

在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，集中式和分布式并舉發(fā)展非常重要，缺一不可。

但是在分布式和戶用的發(fā)展過程當(dāng)中，隨著滲透率的提高也出現(xiàn)了一些問題，比如說電網(wǎng)消納成了發(fā)展瓶頸。在這種情況下我們也提了一些意見和建議啊。

管理層面，我們建議應(yīng)該比如說保障政策連續(xù)性以及修改管理辦法等。在行業(yè)層面要適應(yīng)市場化的大勢，加強電站的四個能力建設(shè)，就是可觀、可測、可調(diào)、可控。

熱點

當(dāng)前最熱的熱點問題就是過剩問題，以及隨之帶來的價格下跌的問題。

行業(yè)去年是面臨著嚴(yán)峻的供需形勢，這種形勢已經(jīng)延續(xù)到了今年。而這種嚴(yán)峻的供需形式跟以前的幾次不一樣，它是在需方還在高速發(fā)展的形勢下產(chǎn)生的這樣一個嚴(yán)峻形勢。

據(jù)協(xié)會大致的統(tǒng)計，各環(huán)節(jié)企業(yè)公告產(chǎn)能及落地的產(chǎn)十分龐大。

在某些環(huán)節(jié)，產(chǎn)能規(guī)模比起產(chǎn)量多出了300GW以上，盡管行業(yè)產(chǎn)能利用率各環(huán)節(jié)變化都不大，但是基數(shù)大后一次性造成幾百吉瓦過剩，引發(fā)部分企業(yè)的恐慌性的降價。

需方面，當(dāng)前比較盛行低價中標(biāo)，這也帶來了一定程度的價格內(nèi)卷，4月以來中標(biāo)價格在一路下滑，尤其進(jìn)入了下半年，四季度下降非常厲害，導(dǎo)致企業(yè)盈利能力的大幅下滑。

所以這樣就帶來了一些值得行業(yè)深度思考的問題。

一個就是在現(xiàn)有的利潤率下，行業(yè)怎么發(fā)展，規(guī)劃產(chǎn)能還有多少會最終落地，一個就是這樣的低價會是常態(tài)嗎？

如此低的中標(biāo)價格能否按時保量保質(zhì)地供貨？

依靠低價中標(biāo)的企業(yè)能否持續(xù)地提供25年的產(chǎn)品質(zhì)保？

在當(dāng)前情況下，業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了分化，開工率、盈利能力上呈現(xiàn)高的更顯高，低的更顯低。

行業(yè)這一輪的波動不排除和企業(yè)的盲目性有關(guān)，盲目擴產(chǎn)有關(guān)，同時也和部分的地方政府的盲目的招商引資也有一定關(guān)系，所以我們建議一個在中央層面，我們應(yīng)該加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場，規(guī)范地方政府的招商引資行為。地方層面，招商要立足本地的資源稟賦和產(chǎn)業(yè)鏈條件來避免盲目性。

企業(yè)層面，制造端應(yīng)該充分認(rèn)識光伏行業(yè)的“四快”特點，對產(chǎn)業(yè)和技術(shù)保持敬畏感，我總聽到一種呼聲，認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)為什么一擁而上，和它的門檻比較低有關(guān)系。但實際它忽視了光伏這里邊有四快的特點，就是技術(shù)迭代快、產(chǎn)業(yè)增長快、成本下降快，市場變化快。

另外企業(yè)層面在應(yīng)用端應(yīng)該制定更加合理的招投標(biāo)機制，要避免單純的低價中標(biāo)，金融機構(gòu)層面認(rèn)為還是應(yīng)該保持行業(yè)的信心。

總體上看，行業(yè)的整個前景還是非常好的，從市場前景還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到天花板，所以金融企業(yè)對我們光伏企業(yè)，特別是優(yōu)秀優(yōu)勢光伏企業(yè)的信心不能一刀切。

最后，中國光伏行業(yè)協(xié)會為配合解決上述的熱點問題，2024年重點工作將包含以下四方面：協(xié)助開展《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》修訂工作、加強產(chǎn)能監(jiān)測工作、充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)專委會的平臺作用，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益、組織召開央國企與民營企業(yè)交流會議，探討更為合理的招投標(biāo)價格形成機制。

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