整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)以政策驅(qū)動(dòng)為主，盡管發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，但行業(yè)整體仍處于商業(yè)化初期，或存在“增收不增利”的情況。反觀國(guó)外，歐洲、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家及地區(qū)儲(chǔ)能政策及商業(yè)模式更為成熟，儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性更為可觀。伴隨全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的大爆發(fā)，我國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)紛紛秣馬厲兵、多線并進(jìn)，走向全球。

在強(qiáng)勁市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，2023年成為眾多企業(yè)緊盯的“增長(zhǎng)年”，更多企業(yè)涌入儲(chǔ)能市場(chǎng)。儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量激增，加速爭(zhēng)分儲(chǔ)能蛋糕，而海外作為利潤(rùn)更優(yōu)的市場(chǎng)，成為眾多中國(guó)企業(yè)拓展儲(chǔ)能的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

三季度儲(chǔ)能企業(yè)海外訂單跟蹤

今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、天合光能、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能在內(nèi)的企業(yè)加速“走出去”步伐。回看2023年第三季度，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，力神電池、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、陽(yáng)光電源等相繼在海外簽約訂單，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海加速。

9月12日，瑞浦蘭鈞與儲(chǔ)能集成商Powin簽署8.4吉瓦時(shí)印度尼西亞電池采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議；9月18日，南都電源在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司當(dāng)前在手訂單飽滿，其中大儲(chǔ)訂單約有一半為海外訂單。

圖：2023年Q3儲(chǔ)能企業(yè)訂單統(tǒng)計(jì)（部分）

為何海外市場(chǎng)“更香”？

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)具備非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈，幾乎覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)與各類產(chǎn)品。一方面，中國(guó)企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面在電池技術(shù)的選擇方面，中國(guó)企業(yè)大多是以磷酸鐵鋰電池為主，在成本控制、電池性能、安全、技術(shù)演變趨勢(shì)等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在海外市場(chǎng)區(qū)域方面，以美國(guó)、歐洲、澳洲等主流市場(chǎng)為主。在應(yīng)用場(chǎng)景方面，不僅僅是極具優(yōu)勢(shì)的戶儲(chǔ)領(lǐng)域，還開始加速向大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)市場(chǎng)滲透。在產(chǎn)品上，也由單一的產(chǎn)品供應(yīng)商向可提供多產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的全場(chǎng)景解決方案供應(yīng)商過(guò)渡。

對(duì)企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)以政策驅(qū)動(dòng)為主，盡管發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，但行業(yè)整體仍處于商業(yè)化初期，或存在“增收不增利”的情況。即在當(dāng)前階段而言，儲(chǔ)能項(xiàng)目缺乏快速獲利的盈利模式。

反觀國(guó)外，歐洲、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家及地區(qū)儲(chǔ)能政策及商業(yè)模式更為成熟，儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性更為可觀。部分國(guó)家還出臺(tái)了儲(chǔ)能補(bǔ)貼方案，比如，西班牙政府計(jì)劃為該國(guó)部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目提供1.6億歐元資助；英國(guó)通過(guò)引入容量市場(chǎng)等新的電力市場(chǎng)服務(wù)品種，使儲(chǔ)能獲得新的收益來(lái)源。

圖：部分國(guó)內(nèi)企業(yè)的歐洲工廠

走向海外市場(chǎng)，儲(chǔ)能企業(yè)收獲了什么？

國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)嘗到“走出去”的甜頭，多家企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)都獲得了較亮眼的成績(jī)。陽(yáng)光電源2023年上半年財(cái)報(bào)顯示，上半年其儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收85.23億元，同比增長(zhǎng)257.26%，其中，海外業(yè)務(wù)占比80%以上，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的毛利率為30.66%，同比增長(zhǎng)12.29%。

國(guó)軒高科則通過(guò)加快實(shí)施“做大儲(chǔ)能”“國(guó)際化”戰(zhàn)略，先后與一批國(guó)際企業(yè)建立合作，大力開拓國(guó)外儲(chǔ)能市場(chǎng)。上半年，國(guó)軒高科海外業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)296.74%，占公司總收入的比重從2022年上半年的8.94%提升至目前的20.09%；儲(chǔ)能營(yíng)收41.47億元，同比增長(zhǎng)224.33%。

2023年上半年，主營(yíng)戶用儲(chǔ)能的派能科技也表現(xiàn)不凡，其海外業(yè)務(wù)營(yíng)收為24.72億元，占總營(yíng)收的96.69%。在海外市場(chǎng)，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)滲透率較高，派能戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊。今年5月，派能科技的全資子公司更是與意大利公司Energy將共同投資建設(shè)儲(chǔ)能工廠，這也是派能在海外首座儲(chǔ)能工廠。

而我們較為熟知的寧德時(shí)代和比亞迪，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)更是實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，尤其是海外市場(chǎng)在能源電力價(jià)格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際，兩大巨頭無(wú)論是在儲(chǔ)能鋰電池還是儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售規(guī)模均明顯上升。2022年，寧德時(shí)代已率先在儲(chǔ)能領(lǐng)域突破了北美市場(chǎng)，先后與當(dāng)?shù)囟嗉移髽I(yè)建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，以滿足美國(guó)對(duì)可再生能源能源日益增長(zhǎng)的需求。

伴隨全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的大爆發(fā)，我國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)紛紛秣馬厲兵、多線并進(jìn)，一方面利用自身優(yōu)勢(shì)，研發(fā)多樣化的高質(zhì)量產(chǎn)品。一方面在搭建渠道體系上發(fā)力，快速滲透主要區(qū)域市場(chǎng)，走向全球。當(dāng)前，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展的早期階段，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、技術(shù)設(shè)備、專業(yè)人員、規(guī)范意識(shí)等各方面都有待進(jìn)一步完善。在變革趨勢(shì)來(lái)臨之際，只有做好提前的規(guī)劃布局，才能搶先獲得勝利高地。

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