8月8日，InfoLink 全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫出爐。

數(shù)據(jù)庫指出，2023H1全球儲能電芯出貨規(guī)模達91.6 GWh，其中大、小儲分別為75.7 GWh與15.9 GWh，Q2環(huán)比增長僅有11%，三大市場中中國需求維持高增速，歐美則受到庫存壓力、高利率影響而需求放緩，但預(yù)期Q3末有望回溫。

總出貨TOP 5企業(yè)為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞與廈門海辰，出貨規(guī)模皆在5 GWh以上，CR5達到69.3%。六至十名的企業(yè)出貨規(guī)模則落在3-5 GWh之間，CR10達到90%。寧德時代的市占由去年全年的41%滑落至2023H1的33%，不僅價格競爭、歐美庫存影響頭部企業(yè)出貨量，受到同業(yè)擴產(chǎn)擠壓、中國市場爆發(fā)等因素，搶奪中國市場的格局更為激烈，讓海外市場出貨占比較大的企業(yè)承壓更為顯著。此外，韓系Samsung SDI與LG的三元儲能電芯上半年合計出貨規(guī)模約為7 GWh，LG出貨略有回溫，兩者出貨比例約占整體7.6%。

大儲部分，除寧德出貨超過25 GWh以外，其余四家企業(yè)均在5-10 GWh之間，比亞迪于刀片電芯產(chǎn)能釋放與魔方的推出，倚靠成本優(yōu)勢下逐步提升市占率，有機會從去年全年的10%左右提升至14％以上，并對市場價格帶來了沖擊。同時億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、廈門海辰與其他電芯企業(yè)相繼擴產(chǎn)搶占市場下，下半年中國儲能電芯邁向0.5 RMB/Wh以下的價格戰(zhàn)已能預(yù)見。

小儲部分，去年歐洲市場火熱，供不應(yīng)求現(xiàn)象加上安裝工人不足，大量拉貨后造成集成商、經(jīng)銷以及安裝商累積庫存高，今年上半年雖裝機情況佳但市場仍在去庫存階段，使得總體裝機規(guī)模維持樂觀增長但拉貨力度明顯減弱，前五企業(yè)出貨規(guī)模差異不大，約在2-4 GWh區(qū)間。下半年隨著庫存情況改善，預(yù)估出貨情況轉(zhuǎn)好，全年小儲出貨規(guī)模可超過30 GWh。

今年上半年儲能市場受政策、價格、供應(yīng)鏈、去庫存等影響，造成市場情緒與需求較為搖擺，出貨增速相比去年明顯下滑，InfoLink全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫預(yù)估今年總體電芯出貨規(guī)模為210 GWh，其中大儲175 GWh、小儲35 GWh，而過去已存在的電芯若未能及時消化，抑或裝機規(guī)模無法跟上，2024-2025的電芯出貨速度下滑將更為明顯。

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