N型滲透率加速提升下的現(xiàn)況與發(fā)展

在光伏領(lǐng)域中，N 型技術(shù)的快速崛起成為當(dāng)前矚目的焦點(diǎn)，隨著 N 型光伏技術(shù)的不斷優(yōu)化，我們正迎來(lái)一個(gè)低碳排、高效能的時(shí)代。由于傳統(tǒng)的 P 型光伏技術(shù)因在效率和制程上的限制而逐漸被淘汰，推動(dòng)了業(yè)界轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的技術(shù)，擁有更高效率的 N 型產(chǎn)品滲透率正急速提升中。其中，TOPCon 技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于其能夠更有效地提高光伏電池的轉(zhuǎn)換效率，以M10為例，目前業(yè)界平均已達(dá) 24.6%，同時(shí)在設(shè)備上具備與 PERC 產(chǎn)線的高度兼容性，因而受到關(guān)注，并在 2024 已然成為成為 N 型光伏領(lǐng)域的重大趨勢(shì)。

 硅料環(huán)節(jié)供需錯(cuò)配 Ｎ型硅片大幅增長(zhǎng)

上游產(chǎn)能于 2023 年大量落地，供應(yīng)瓶頸解決下帶動(dòng)了整體供應(yīng)鏈價(jià)格下滑。隨著 2023 年末硅料供應(yīng)端逐步增量、拉晶稼動(dòng)率持續(xù)提升下，全球硅料產(chǎn)能規(guī)模于該年度達(dá)到 210 萬(wàn)噸，相較于先前出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，年增幅達(dá) 69%，然而 N 型硅片對(duì)硅料質(zhì)量的需求較高，目前硅料的產(chǎn)出質(zhì)量仍難以快速滿足 N 型拉晶的用料需求，并且開始出現(xiàn)「局部供需矛盾」的問題。以今年一季度為例，新產(chǎn)能增幅合計(jì)約每年 9.8 萬(wàn)噸，其中頭部企業(yè)能滿足 N 型拉晶需求的產(chǎn)能占比僅 20%，意味著高質(zhì)量硅料的供應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)仍難以快速提升；此外，二線和新入企業(yè)均有新產(chǎn)能陸續(xù)投放，但多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)量爬坡較為緩慢，加上面臨產(chǎn)出質(zhì)量仍無(wú)法快速對(duì)應(yīng) N 型需求，不排除低質(zhì)量的硅料產(chǎn)能將面臨退坡風(fēng)險(xiǎn)。

硅片方面，N 型產(chǎn)出比例出現(xiàn)跳躍式成長(zhǎng)，在 2023 年 12 月份，多數(shù)廠家皆將產(chǎn)出目標(biāo)提升到自身產(chǎn)能比重的 50% 以上，甚至也有個(gè)別企業(yè)以幾乎全比例的形式生產(chǎn) N 型硅片，截至 2023 年末，N 型硅片滲透率已達(dá) 54%，預(yù)計(jì)于 2024 年 3月即可高達(dá) 70-75%。隨著 N 型硅片的產(chǎn)出增大，也間接反映出 N 型拉晶所需要的高質(zhì)量硅料供應(yīng)相對(duì)緊張。

PERC產(chǎn)能已出現(xiàn)退坡 TOPCon成為新世代主流

隨著 PERC 提效進(jìn)入瓶頸、N 型技術(shù)降本成果顯著，2023 年 N 型電池技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)迅速，目前 N 型電池技術(shù)的發(fā)展包括 TOPCon、HJT、xBC 等，其中又以 TOPCon 憑借其高效能、與 PERC 產(chǎn)線的兼容性、低溫度系數(shù)、弱光效應(yīng)好等優(yōu)勢(shì)，使其成為光伏市場(chǎng)的新寵。根據(jù) InfoLink 統(tǒng)計(jì)，截止 2023 年底，TOPCon 的名義產(chǎn)能已達(dá) 560 GW，HJT 和背接觸電池的產(chǎn)能也分別來(lái)到 45 GW 和 48 GW，而現(xiàn)有的 PERC 產(chǎn)能為 512 GW，意味著 2024 年新的 N 型高效電池技術(shù)產(chǎn)能將全面超過 PERC；此外，PERC 老舊產(chǎn)能已開始出現(xiàn)退坡的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)于可被改造升級(jí)成 TOPCon 的產(chǎn)線目前也正在成長(zhǎng)及醞釀中，雖實(shí)際改造規(guī)模和能力仍有待觀望，但隨著 TOPCon 的迅速發(fā)展和工藝上的優(yōu)化，可以預(yù)見 2024 年 Ｎ 型滲透率仍將持續(xù)提升。

Ｎ 型組件方面，因擴(kuò)產(chǎn)成本相對(duì)較低、與 PERC 產(chǎn)線兼容性高等因素使得 TOPCon 成長(zhǎng)速度明顯、HJT 亦緩步成長(zhǎng)中，背接觸的技術(shù)工藝雖難度較高，但因其產(chǎn)能集中于頭部企業(yè)，故在 2023 年的成長(zhǎng)亦同樣顯著，預(yù)計(jì) 2024 年 HJT 和背接觸的組件出貨量將分別提升至 24 GW 和 29 GW 左右。然而，因 Ｎ 型光伏技術(shù)的快速普及，產(chǎn)能過剩和庫(kù)存問題也進(jìn)而影響市場(chǎng)價(jià)格，尤其在 2023 年 TOPCon 產(chǎn)能大舉釋放之下，組件價(jià)格滑落較明顯，短期內(nèi) Ｎ 型與 Ｐ 型之間的價(jià)差有可能因市場(chǎng)淡季而出現(xiàn)同價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)，但考慮到成本線，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的策略恐無(wú)法長(zhǎng)久支撐，TOPCon 仍需維持一定價(jià)格才能避免虧損率擴(kuò)大。預(yù)估 TOPCon 上半年海外價(jià)格約 0.12-0.13 元美元，下半年價(jià)格恐將迎來(lái) PERC 價(jià)格 0.1-0.11 美元、TOPCon 迫進(jìn) 0.11 美元的水平。縱使 2024 年 Ｎ 型光伏技術(shù)的優(yōu)勢(shì)明顯，但行業(yè)仍需謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張，以免引發(fā)價(jià)格下降的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

N型滲透率持續(xù)提升 各環(huán)節(jié)產(chǎn)能逐年成長(zhǎng)

在新產(chǎn)能的釋放下，Ｎ 型市場(chǎng)占有率也穩(wěn)定攀升中，根據(jù) InfoLink 統(tǒng)計(jì)，2023 年 P 型與 N 型市占率各別約 71% 與 27%，預(yù)計(jì)今年將帶來(lái)大幅轉(zhuǎn)變，取而代之的是 N 型技術(shù)將以近 79% 的市占率主宰光伏市場(chǎng)，出貨量預(yù)估可高達(dá) 492 GW，反觀 PERC 的市場(chǎng)將逐步淡卻，預(yù)計(jì) 2026 至 2027 年將全面被 N 型取代。

展望未來(lái)，由于 TOPCon 相較于 HJT 和背接觸擁有更佳的成本性價(jià)比，將成為市場(chǎng)主流，但廠家仍會(huì)繼續(xù)在技術(shù)上進(jìn)行研究以持續(xù)提升效率，在 TOPCon 效率達(dá)到極限后，下一步可能會(huì)是在既有 TOPCon 的產(chǎn)線引入 LECO（Laser-enhanced contact optimization，激光輔助燒結(jié)技術(shù)）等提效降本工序，透過此激光制程的輔助，將可有效提升 TOPCon 電池轉(zhuǎn)換效率 0.3% 以上，相同組件瓦數(shù)增益達(dá)到 5-10 W，預(yù)計(jì)該技術(shù)在今年上半年將逐步成為業(yè)界的標(biāo)配制程。除了上述的工藝改良，未來(lái)新興的迭層技術(shù)也將進(jìn)一步提高電池的轉(zhuǎn)換效率，如 TOPCon 與背接觸技術(shù)的結(jié)合或是 HJT 與鈣鈦礦技術(shù)上的結(jié)合等，有望近年內(nèi)成為繼 TOPCon 之后的主流趨勢(shì)，并為光伏市場(chǎng)帶來(lái)新突破。

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